投资要点

(资料图)

上周行情回顾

板块行情： 上周传媒指数上涨 2.82%， 排名全板块 2/31， 跑赢沪深 300 指数(-0.65%)、上证指数(+0.04%)、 深证成指(-1.86%)与创业板指(-4.04%)。 年初至今沪深 300 指数下跌 0.90%， 传媒指数上涨 52.56%， 跑赢沪深 300 指数 53.46pct。

个股行情： 上周传媒板块股票上涨股票共 108 只， 其中涨幅在 10%以上的共有 18只， 人民网(+42.39%)、 中信出版(+25.71%)、 读者传媒(+25.69%)、 凡拓数创(+24.27%)、 金逸影视(+22.17%)为涨幅前五。 下跌的股票共 27 只， 其中*ST 天润(-21.82%)、 遥望科技(-13.86%)、 游族网络(-8.57%)、 生意宝(-8.36%)与昆仑万维(-6.03%)为跌幅前五。

上周数据跟踪

游戏： 《火力苏打(T3)》 登上免费榜榜首 4 日， 《仗剑封魔-诸神魔域》 登上付费榜榜首 5 日， 腾讯《王者荣耀》 登上畅销榜榜首 5 日。

影视： 截至 6 月 11 日， 《蜘蛛侠： 纵横宇宙》 累计票房已破 2 亿， 用时 8 天 2 时50 分 8 秒； 《变形金刚： 超能勇士崛起》 破 2 亿， 用时 1 天 18 时。

互联网传媒： 2023 年 4 月各短视频平台月活用户均有所提升， 抖音、 抖音极速版与快手月活用户分别提升至 76,474.6 万人、 10,294.04 万人与 53,291.9 万人， 达近12 个月新高。 各视频平台月活用户均有所提升， 优酷月活用户进一步上升至18,745.36 万人， 达到新高。

上周重要资讯

《崩坏： 星穹铁道》 移动端首月流水或已超过 20 亿元。 参考 SensorTower 的数据，预估《崩铁》 首月流水已接近人民币 12 亿元(《原神》 首月流水约为 16 亿元)，贡献最多的三个市场分别是中国、 日本和美国， 其中中国市场占比超过 40%。 需要注意的是， 这个数据并未计入中国地区第三方安卓渠道的收入和 PC 端收入，按照以往经验， 安卓渠道的流水基本是 iOS 端的 1 倍~2.5 倍， 那么据此推算， 《崩铁》 移动端首月流水很有可能已经超过 20 亿人民币。

上海 AI 实验室与商汤科技等发布“书生· 浦语” 大语言模型。 商汤科技、 上海AI 实验室联合香港中文大学、 复旦大学及上海交通大学发布千亿级参数大语言模型“书生?浦语” (InternLM)。 “书生?浦语” 具有 1040 亿参数， 是在包含 1.6 万亿 token 的多语种高质量数据集上训练而成。 全面评测结果显示， “书生?浦语”不仅在知识掌握、 阅读理解、 数学推理、 多语翻译等多个测试任务上表现优秀，而且具备很强的综合能力， 因而在综合性考试中表现突出。

苹果正式发布首款 MR 头显 Vision Pro。 苹果(Apple)在 6 月 5 日的开发者大会上宣布了其混合现实头显设备 Vision Pro。 这款耳机是苹果自 2014 年推出 AppleWatch 以来推出的第一款重要新产品。 同时苹果公司与迪士尼就头显设备 AppleVision Pro 的内容构建合作伙伴关系， Disney+将登陆 Vision Pro。 同时， 苹果公司宣布与蔡司(Zeiss)构建合作关系， 以便为首款 MR 产品 Vision Pro 生产处方镜片。

风险提示

AI 技术发展不及预期； AI 应用效果不及预期； 产品表现不及预期； 数据要素相关政策落地速度不及预期； 行业竞争加剧风险； 政策监管风险。